¡Hola, explorador! 🧭
En este video te mostrare como enviar los documentos desde los módulos Ventas, Punto de Venta y Cuentas por cobrar a través de WhatsApp
Antes de iniciar asegúrate de haber completado las configuraciones anteriores:
Mira todos los videos de la saga "Configuración de WhatsApp en Microsip".
Tener una cuenta de WhatsApp asignada a tu empresa
Tener las plantillas de envío previamente aprobadas.
¡Eso es clave para avanzar!
Ahora empecemos. En este ejemplo vamos a enviar una Factura a través de WhatsApp desde Microsip.
Abre el documento desde el visor de facturas
Da clic en "Enviar documento"
Verás una nueva pestaña llamada "WhatsApp", que incluye dos subpestañas: "Mensaje" y "Plantilla"
En la del "Mensaje" verás el apartado "Destinatario", donde se muestran los números a los que enviaremos el documento. (Microsip es precavido y ya tiene los números de teléfono precargados asociados a los contactos del cliente.)
Nota: Puedes agregar o quitar números si lo necesitas.
En "Remitente", verás el número de la cuenta de WhatsApp que configuraste en el módulo Administración. (Este campo es solo lectura, ¡así que no te preocupes por cambiarlo!)
En la sección "Plantilla" elegimos qué plantilla usaremos para enviar el mensaje.
Selecciona la opción correspondiente (por ejemplo, "Factura").
¡Microsip recordará tu selección para la próxima vez!
Selecciona el formato del documento a enviar:
XML
PDF
O ambos.
También puedes adjuntar archivos adicionales como imágenes o documentos relacionados.
Y no olvides seleccionar la forma de envío:Correo
WhatsApp
O ambos.
(En esta configuración, usaremos “WhatsApp”.)
Por último, da clic en “Enviar”
¡Y listo, explorador!
Tu cliente recibirá el documento directamente en su WhatsApp.
Con esta función, puedes enviar fácilmente documentos en solo unos clics.
Nos vemos en la próxima travesía
-Max 🐰