En esta carpeta se programan las visitas a los clientes que deben realizar los agentes diariamente.

Los planes de visitas se pueden elaborar en forma individual en esta carpeta, o por grupos de rutas usando la herramienta Crear planes de visitas.

El manejo de planes de visitas es opcional. En caso de no usarlos, no se dará seguimiento a las visitas planeadas ni incumplidas, sólo a las realizadas por los agentes.

Los planes de visitas vigentes se muestran en los dispositivos móviles de los agentes correspondientes. Los planes de visitas vencidos y las visitas ya realizadas de los planes vigentes ya no se muestran como visitas planeadas.

Las visitas de los planes vencidos que no fueron realizadas se marcan como incumplidas.

Datos de un plan de visitas

• Período (obligatorio)

• Nombre (obligatorio)

• Clave del agente

• Nombre del agente (obligatorio)

• Duración

• Visita del plan (obligatorio)

• Fecha planeada (obligatorio)

• Clave del cliente

• Nombre del cliente (obligatorio)

• Estatus de la visita

Agregar rutas

Para facilitar la elaboración de un plan de visitas puedes copiar los clientes de una ruta por medio del menú Herramientas o del menú contextual de las visitas del plan.

Si el plan de visitas que estás elaborando no tiene aún indicado nombre o agente, se le asignan los de la ruta agregada.

Estatus de las visitas

El estatus de las visitas lo asigna el sistema: planeada cuando aún no ha sido realizada por el agente; efectiva cuando la visita ya fue realizada y se registraron ventas o cobros; inefectiva cuando la visita ya fue realizada y no hubo operaciones; e incumplida cuando el agente no la realizó al vencer el plan de visitas.

Planes de otro período

Para un mayor control en la operación del sistema, no se permite registrar, modificar ni eliminar planes de visitas de un período distinto al de trabajo. Tampoco visitas del plan anteriores al día actual.

Para regresar a otros meses, cambia el período de trabajo al mes correspondiente.

Operaciones restringidas

Por seguridad de la información se restringe la modificación y eliminación de visitas ya realizadas o incumplidas, así como de visitas planeadas anteriores al día actual.

La eliminación de planes de visitas sólo se permite si todas tus visitas están aún planeadas.

Los agentes no pueden tener programadas visitas a clientes en una misma fecha en diferentes planes.